2012年中国地暖管材市场谁主沉浮

   ———参选“中国地暖管十大品牌”评选活动的15家主流塑料管道企业2012年地暖管市场销售状况抽样调查报告

    水地暖系统在我国地暖系统中始终处于绝对垄断地位的现实，决定了承载水地暖系统热媒的地暖管在中国地暖行业所扮演的角色举足轻重。从某种意义上讲，现代地暖行业的发展史，同时也是一部地暖管道行业兴衰和沉浮的历史。那么，在2012年这个历史节点上，我国地暖管企业以及他们的地暖管，在市场上都扮演了什么样的角色呢？

       日前，在由中国建设报社主办的2012年中国地暖管十大品牌评选活动中，我国地暖管道企业中最具代表性的15企业的参与，为广大读者从一个侧面了解2012年中国地暖管道行业的运行状况提供了一个很好的机会。当然，我们在借助这15家参选企业的申报资料向读者总结2012年我国地暖市场上一些宏观现象的同时，也希望借此机会，让广大读者参与到我们的评选活动中来，帮助我们最大程度地确保此评选结果的公正性。

       群雄逐鹿：采暖重镇竞争激烈

       从参与2012年中国地暖管十大品牌评选活动的15家塑料管道企业（以下简称“参选企业”）的申报资料看，2012年北京地区采暖市场上地暖管的销售量以约1.11亿米位列全国主要采暖城市的第一名。统计显示，在北京地区地暖管的销售量名列前茅的企业有浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星”）、山东金潮新型建材有限公司（以下简称“金潮”）、上海乔治费歇尔管路系统有限公司（以下简称“乔治”）和中国联塑集团控股有限公司（以下简称“联塑”）。据统计，上述4家企业的地暖管2012年在北京地区的销售量占参选企业的地暖管2012年在北京地区总销量的76%左右。

       和北京的情况类似，天津、沈阳和西安也是国内主要采暖城市中地暖管销售量较大的几个城市。统计显示，在这3个城市中，15家申报企业2012年地暖管材的销售总量均在0.96亿米以上。其中，在天津和沈阳市场，这一数据突破了1亿米。在天津地区，地暖管在该地区的销售量排在前几位的企业是军星管业集团（以下简称“军星”）、伟星和联塑。这3家企业地暖管材2012年在天津地区的销售量均在0.1亿米以上。据统计，这3家企业2012年在天津地区销售的地暖管之和占参选的15家企业2012年在天津地区销售的地暖管总量的63%。 

    沈阳市作为东北地区最具代表性的采暖城市，是众多地暖管材品牌集中出现的城市。在参选的15家主流地暖管材生产企业中，11家企业2012年销售额较大的前10个城市中都有沈阳市。对这15家企业2012年地暖管材在沈阳市的销售量统计显示，在2012年沈阳市地暖管的销售量位于前几名的企业分别是金德管业集团（以下简称“金德”）、伟星、河北日泰新型管材有限公司（以下简称“日泰”）和佛山市日丰企业有限公司（以下简称“日丰”）。这4家企业的地暖管2012年在沈阳市的销量占据了上述11家企业2012年在沈阳市地暖管总销量的68%左右。

       统计显示，西安同样是众多地暖管品牌扎堆出现的城市。参选的15家主流地暖管企业中，12家企业2012年销售量较大的前10个城市中都有西安。从这些企业在西安地区地暖管的销售量来看，排名靠前的企业有军星、武汉金牛经济发展有限公司（以下简称“金牛”）和日丰。这三家企业2012年地暖管在西安地区的销售量之和约占上述12家企业2012年在西安地区地暖管销售总量的49%。

       与多数地暖管材企业争抢北方采暖市场的情况不同，15家参选企业的地暖管2012年在南方地区出现得较少。在参选的15家企业中，在南方地区销售的地暖管品牌主要有乔治和爱康企业集团(上海)有限公司（以下简称“爱康”）。在成都、重庆、武汉和“长三角”地区，乔治都是当地地暖管的销售大户。其中乔治2012年在“长三角”地区地暖管的销售量占该公司当年全年地暖管销售量的33%以上。在参选的15家企业中，2012年出现在南京和常州地区的企业只有爱康一家。

       此外，相关数据表明，参选的15家企业中，部分地暖管生产企业的销售状况带有明显的“地域”特征—————企业的主要销售城市临近产品的产地。土生土长的河北地暖管材企业唐山道诚管业有限公司（以下简称“道诚”）、宏岳塑胶集团有限公司（以下简称“宏岳”）和日泰这三家企业，其地暖管2012年主要销售在河北及周边省。在道诚2012年地暖管销售量较大的城市中，石家庄、唐山和张家口均名列前茅。宏岳和日泰2012年地暖管销售量最高的城市都是秦皇岛市。据统计，这两家企业2012年地暖管在秦皇岛市的销量之和几乎占据了参选的15家企业2012年在秦皇岛销售总量的72%。与宏岳和日泰的情况类似，军星是天津地区地暖管销售量最大的企业，其在天津地区地暖管的销售量约占参选的15家企业2012年地暖管在天津地区销售总量的32%。

       与地暖管材企业的销量主要集中在产地附近形成鲜明对比的是，日丰在东北地暖市场上非常活跃。从日丰的申报材料中可以看出，日丰2012年在长春、营口、沈阳、抚顺、大庆等地的采暖市场均占有较高的市场份额，其中长春是日丰地暖管2012年主要销售市场中销售量最多的城市。

      独领风骚：PE-RT管销量遥遥领先

      2012年不同品牌的地暖管企业在市场上激烈竞争的同时，不同类别的地暖管本身也经历着一场“自我蜕变”。从主流地暖管企业生产PE-RT管和PE-Xa管的数量来看，目前PE-RT管在地暖管的生产和销售环节均独领风骚。

      PE-Xa管早在上世纪末就已经传入中国。在此后的很长一段时间里，PE-Xa管因优良的耐热性能、低廉的售价得到大部分地暖施工企业的钟爱，一度成为我国地暖管市场上的“霸主”。但PE-RT管进入中国市场后，在多种因素的共同作用下，其在中国地暖市场上的发展十分迅猛。目前PE-RT管在市场上的生产和销售均已超过了PE-Xa管。这在参选的15家企业的申报资料中，表现得十分明显。

      统计显示，金德、联塑、伟星、金牛、军星、金潮、宏岳、乔治、爱康、日泰、道诚、河南瑞泽管业有限公司（以下简称“瑞泽”）和龙口市南山塑钢建材有限公司（以下简称“南山”）13家地暖管企业2012年共采购了约18万吨地暖管生产原料。这些原料约有35%来自LG化学，约31%来自于SK化学。

       统计显示，上述13家申报企业2012年采购的所有原料中，PE-RT管的原料约为13.92万吨，占这13家参选企业2012年原料采购总量的77%左右。据统计，上述13家企业采购的PE-RT管原料中有约40%来自于SK化学、约30%来自于LG化学。统计显示，联塑、伟星、金潮和道诚采购的PE-RT管原料59%以上来自于SK化学。而日泰、爱康、南山、军星、宏岳和永高股份有限公司（以下简称“永高”）这6家企业采购的PE-RT管原料63%以上来自于LG化学。此外，爱康、乔治和金德采购的PE-RT管原料中也有一部分来自陶氏化学（中国）有限公司。

    相关数据表明，上述13家参选企业2012年共采购了约2.28万吨PE-Xa管的生产原料，占地暖管原料采购总量的13%左右。在生产PE-Xa管的瑞泽、道诚、军星、日泰和宏岳这5家企业中，道诚的PE-Xa管2012年全部选择的是湖南石化的PE-Xa管原料，瑞泽采购的PE-Xa管原料中部分来自湖南石化和三星，军星、日泰和宏岳三家企业2012年采购的PE-Xa管原料全部来自LG化学。

       由以上数据分析得知，参选企业2012年采购的PE-RT管的原料是PE-Xa管的6倍还多。这种情况在参选企业生产的地暖管的种类中同样可以体现出来。在上述13家企业中，不生产PE-Xa管的有金德、乔治、联塑、爱康、伟星、金潮、南山和金牛共8家，其中只生产PE-RT地暖管的有金德和南山两家企业。（由于PB管和PE-Xb管在地暖管材市场中也占据了一定的市场份额。因此除金德和南山两家企业外，剩余6家企业涉足了PB管或PE-Xb管业务。）在生产PE-Xa管的瑞泽、道诚、军星、日泰和宏岳这5家企业中，PE-Xa管的业务占公司地暖管总业务60%以上的只有道诚和瑞泽两家，军星、日泰、宏岳的地暖管业务中PE-Xa管占比约在17%到47%之间。

        注：

    一、15家参选企业分别是：金德、日丰、联塑、伟星、金牛、军星、金潮、宏岳、乔治、爱康、日泰、道诚、南山、瑞泽、永高。

        二、对于文中援引的申报企业的数据，其真实性与精确度有待于进一步核实。