中国地暖行业发展稳中有升

 

　　主流地暖管企业竞争加剧

 

　　2013年我国地暖管的市场情况如何？不同的企业因自身的实际情况不同，对市场情况的分析可能也各有侧重。那么作为我国地暖行业主流的地暖管品牌企业，他们对今年的地暖管市场的感受是什么样的？为此，本报对国内主流的地暖管企业进行了走访调查，力求理清2013年地暖管市场发展的脉络。

 

　　PE-Xa管遭冷遇：开工率普遍不高

 

　　“公司今年PE-Xa地暖管的开工率不高。”天津军星管业集团有限公司(以下简称“军星”)总经理夏成文谈到今年地暖管的市场情况时，直言不讳地说道：“往年公司PE-Xa管的生产线一直是满负荷地运转，就这样不停机地生产，到七八月份的时候还会有不少销售经理需要排队等着提货。而今年PE-Xa管的开工率是大不如前了。”在记者随后对生产PE-Xa管的主流管材企业调查走访后发现，与天津军星的情况一样，PE-Xa管今年的开工率普遍不高。

 

　　11月13日，记者在走访传统PE-Xa地暖管生产企业之一唐山道诚管业有限公司(以下简称“道诚”)时发现：道诚当日的PE-Xa管生产线处于全部停工状态。据该公司销售总监李维亮介绍，由于今年地暖管销售淡季来得较早，该公司PE-Xa管生产线已经停工三天了。河北日泰新型管材有限公司(以下简称“日泰”)和宏岳塑胶集团有限公司(以下简称“宏岳”)PE-Xa管生产车间虽然没有停工，但开工率也不高。其中，日泰PE-Xa管当日的开工率不足40%。而与日泰相距不远的宏岳，其PE-Xa管生产车间中正在有条不紊地生产PE-Xa管的机器数量仅为生产该管材设备总数的一半。河南瑞泽管业有限公司(以下简称“瑞泽”)今年因为接了几个较大的工程项目，其PE-Xa管生产线从3月份到10月份一直在满负荷运转。但受整个市场环境的影响，瑞泽总经理郭尽国也表示：“由于今年淡季来得相对较早，瑞泽11月份PE-Xa管的开工率也不到70%。”

 

　　对于今年PE-Xa管出现的开工率普遍不高的现状，包括军星、道诚、日泰、宏岳和瑞泽在内PE-Xa管生产企业无一例外地将其主要原因归结于PE-RT管迅猛发展所带来的市场冲击。对此，夏成文分析说：“今年很多地暖管材企业开始主推PE-RT地暖管。而PE-RT管生产销售量的大幅上升，挤占了PE-Xa管原有的市场份额。因此PE-Xa管今年整体的销售状况都不乐观。”据了解，上述生产PE-Xa管的5家管材企业中，除瑞泽因承接了几个较大的项目工程，使其PE-Xa管的销售增幅较大外，剩余4家企业今年PE-Xa管的销售状况都不理想—————或与去年销售量持平，或低于去年销售量。“照这个趋势发展下去，明年PE-Xa管的开工率肯定不足。说实话，明年我都有点不想继续生产PE-Xa管了。”夏成文无奈地说。

 

　　与PE-Xa管在市场上遭冷遇的情况不同，尽管生产厂家和项目甲方都知道PE-Xa管的综合性能与PE-RT管相比，有过之而无不及，但这并没有改变PE-RT管比PE-Xa管市场销售火爆的现实。据调查，市场上生产PE-RT管的主流品牌企业今年PE-RT管的销售增幅都比较高。值得一提的是，上述5家主要生产PE-Xa管的管材企业，其PE-RT管的销售形势同样喜人。据介绍，瑞泽今年PE-RT管的销售量也比较大。鉴于PE-RT管销售大幅攀升，军星今年新增了6条PE-RT管生产线。而以生产PE-Xa管起家的道诚和日泰，今年PE-RT管的销售增幅不仅超过了PE-Xa管，在地暖管中的业务比重也超过了PE-Xa管。宏岳也不例外。据宏岳副总经理王明科透露，宏岳PE-RT管的销售增幅与业务比重都远高于PE-Xa管。

 

　　产品单一化弊端凸显，产品多元化企业厚积薄发

 

　　如果以地暖管的销售额增长15%为标准，将主流地暖管生产企业进行归类分析，不难发现：产品种类单一、地暖管业务占公司整体业务比重接近或超过一半的地暖管材企业，在今年地暖管销售战场上整体表现不佳，其产品单一化的弊端开始逐步凸显。

 

　　据调查，以地暖管为主业的管材企业今年地暖管的销售增幅普遍低于预期。为此，这些企业在坚守地暖管业务的同时，也开始逐步扩大其产品涵盖范围。其中，道诚在逐步加大其对管件业务的投入。据李维亮介绍，在保持地暖管现有规模的情况下，明年将加大对其他管材和管件业务的关注与投入。日泰营销总监王吉时也表示，日泰将加大对日泰塑料分集水器的产销力度。

 

　　“开发商在选购材料的时候，为了降低采购成本，越来越倾向于选择产品种类比较丰富的企业的产品。尤其是对于一些比较大的工程项目，开发商更加青睐于集中采购。”龙口市南山塑钢建材有限公司(以下简称“南山”)副总经理徐伟晶分析说。徐伟晶的这一观点得到了包括爱康企业集团(上海)有限公司(以下简称“爱康”)技术总监姚水良、宏岳副总经理王明科和威文中国区营销总监江长鑫在内的诸多管材企业负责人的一致认可。

 

　　据徐伟晶介绍，受集中采购因素的影响，很多项目开发商在采购该公司其他产品的同时，也会选择该公司生产的地暖管，因此南山今年地暖管的销售增幅非常大。“使用宏岳地暖管品牌的客户，很多都是公司合作多年的老客户。由于我们经营的管材种类比较齐全，而且质量有保证，因此这些客户在进行产品采购时，更愿意选择我们的产品。”王明科自豪地说。“宏岳多年来对塑料管道的坚守和深耕，使我们在愈加激烈的市场竞争中厚积薄发，屹立不倒。”

 

　　不仅仅是南山和宏岳，这种受益于集中采购、产品多元化优势显现的情况在爱康、日丰、金牛、公元和联塑等诸多管材企业中同样存在。“我们公司今年前9个月就完成了去年全年地暖管的销售量。”爱康技术总监姚水良自豪地说。与爱康的情况类似，日丰在今年11月中旬也完成了去年全年地暖管的销售量。据了解，金牛今年地暖管销售增幅也非常大，该公司在华北、东北、西北、华东等市场地暖管销售形势喜人。作为塑料管道行业的巨无霸企业“联塑”，其地暖管业务约占其整体业务比重的百分之一，但今年其加大了对地暖管的关注和投入力度，其地暖管的销售增幅也相当可观。无独有偶，天津永高塑业发展有限公司自加大对地暖管的投入后，其销售量更是与日俱增。

 

　　工程市场风险加剧家装市场悄然兴起

 

　　受房地产调控政策与宏观经济环境形势影响，房地产开发商今年的资金链普遍紧张，从而加大了地暖材料企业的资金压力，其为工程市场供货的风险随之加剧，从而使得以工程市场为主的地暖管材企业的销售受到了不同程度的影响。

 

　　“去年2月份我们给这家企业供货，11月底才拿到货款。

 

　　今年坚决不能再给这家企业供货了。”谈到工程市场上的压款情况，军星总经理夏成文很是不满。由于今年坚持不与这家企业合作，军星今年地暖管的销售增幅低于去年。但是夏成文表示，宁可让销售量增长得慢一些，也要竭力避免这种潜在的押款风险。

 

　　“都是一条绳上的蚂蚱，开发商拖欠经销商的货款，经销商没有钱就进不了货，卖不出去货，管材销售就受影响，真是一环压一环。”负责某品牌地暖管材销售的经理小张向记者诉苦。“现在管材企业对工程上的应收账款控制得比较严，不仅如此，工程市场上的地暖管的利润也越来越薄，回款好的工程项目众多地暖管企业都是剑拔弩张，竞争也越来越激烈。”

 

　　事实上，工程市场的风险不仅仅来自于资金的压力，还受整个房地产开工量的影响。“我们今年上半年受北方工程市场上项目进度的影响，工程市场的地暖管销售增长并不明显。”威文中国区营销总监江长鑫透露说。与威文一样，受到北方地区项目进度影响的还有山东金潮新型建材有限公司(以下简称“金潮”)。据金潮营销总监曹京成介绍，金潮以前一直以北方地区工程市场为主，但是受房地产市场整体环境影响，金潮将开始探索发展家装零售市场的业务。

 

　　曹京成分析说，我国用于采暖的燃气采暖热水炉的销售量大概在100多万台，假设有10万台是销售在家装零售市场上、其配套为地暖系统的话，以每台燃气采暖热水炉给100平方米的居室面积供暖计算，那么家装地暖的铺装面积为1000万平方米，需要铺装大约4000万米的地暖管，这个数字是相当可观的。其实，像曹京成一样看好家装市场并在家装市场上持续发力的管材企业并不在少数。

 

　　在以家装市场为主的南方采暖市场，乔治、威文和金牛都精心地耕耘着。其中乔治在长三角地区地暖管的销售量占其全年地暖管销售总量的1/3。威文地暖管在南方地区的零售总量占到其地暖管整体销售量的40%左右。武汉作为金牛地暖管的生产地，其在当地地暖管零售市场中的销售量也十分可观。与上述3家企业在南方家装零售市场精心耕耘的情况不同，伟星和日丰两家企业在南北方的零售市场上表现不俗。伟星在南方家装零售市场上表现不俗的同时，在北方家装市场上，尤其是在天津地区，伟星地暖管可谓人尽皆知。以家装市场为主战场起家的日丰，其在华中、华北与和东北地区的零售市场根基深厚。

 

　　燃气采暖热水炉行业春风依旧

 

　　与地暖管企业对房地产市场的变动异常敏感不同，燃气采暖热水炉(俗称壁挂炉)行业对房地产市场的敏感性较低，加上燃气采暖热水炉市场销量的基数较小，因此近年来该产品每年都在以30%左右的速度增长。

 

　　南方家装市场蓬勃发展

 

　　随着南方采暖市场的蓬勃发展，燃气采暖热水炉产品在南方地区的销售也获得了较快的发展。据不完全统计，2013年销售在南方采暖市场上的燃气采暖热水炉将近30万台，销售增幅近50%，是北方地区燃气采暖热水炉销售增幅的2倍多。“2013年我们公司燃气采暖热水炉销售情况非常好。尤其是在南方家装零售领域，销售量增长得非常快。”阿里斯顿热能产品中国有限公司以下简称“阿里斯顿”田先生告诉记者。与阿里斯顿的情况类似，北京菲斯曼供热技术有限公司(以下简称“菲斯曼”)在南方地区零售量增长也非常大。正是考虑到菲斯曼在南方地区居民中拥有较好的品质口碑，在徐州地区分户供暖行业舒适家居系统领域的龙头企业——徐州赋隆冷暖工程有限公司考虑代理并销售菲斯曼品牌的燃气采暖热水炉。

 

　　不仅仅是阿里斯顿和菲斯曼，喜德瑞热能技术有限公司、威能北京供暖设备有限公司以下简称“威能”和博世热力技术(北京)有限公司(以下简称“博世”)在南方采暖市场上的销售状况同样很好。据了解，在长江流域，2013年喜德瑞公司自加大对南方地区燃气采暖热水炉的品牌宣传与渠道建设力度以来，其产品销售量与日俱增。威能燃气采暖热水炉一直保持数万台的销售量。据博世在南方地区的产品代理商介绍，博世在该地区家装领域的销售增幅非常大，当地居民对博世燃气采暖热水炉产品的认可度非常高。与众多进口品牌企业在南方家装市场销售“飘红”的情况类似，2013年在南京与长沙成立了运营服务中心的广州迪森家用锅炉制造有限公司，其生产的小松鼠牌燃气采暖热水炉在南方地区的销售量也节节攀升。

 

　　产品更新换代速度加快

 

　　2013年，随着外观不断优化、功能渐趋丰富的国产燃气采暖热水炉进入到更多居民的生活中，针对客户不同需求而设计研发的燃气采暖热水炉产品不断涌现出来。从仅有单一的采暖功能到采暖与生活热水功能相结合，从以前仅能以燃气为能源到以太阳能、空气能与燃气能为混合动力能源，从以前末端系统单纯配套散热片到专门设计地暖控制开关，从提供单一的燃气采暖热水炉产品到设计推广整套采暖系统解决方案，我国燃气采暖热水炉产品在2013年出现了巨大的变化。

 

　　在2013年里，深圳市海顿热能技术有限公司推出的多品种的变频燃气采暖热水炉、大容量的带出水管的落地炉等新产品，其先进的制作工艺、时尚的外观设计和齐全的燃气采暖热水炉系统取得了良好的市场反应。而广东万和新电气股份有限公司(以下简称“万和”)研究开发的住宅混合动力热水系统备受关注，该系统将太阳能、空气能和燃气利用相结合，利用能源梯级利用技术，在不同的工作环境下，系统控制器可以实现对各种热源装置进行自主的优化运行管理，充分节约能源为居民提供生活热水与采暖热源。

 

　　这一年与住宅混合动力热水系统一样备受关注的，还有万和基于燃气自适应技术研发的最新燃气采暖热水炉产品。据了解，其开发的燃气自适应技术可使其燃气采暖热水炉在不同气种之间自动转换，例如当用户家中使用的燃气品种由液化气置换成天然气时，用户无需对其设备做任何调整和改变。因此该燃气采暖热水炉产品能够在不同气候、不同温度和不同压力条件下满足人们对生活用水和采暖的需求。

 

　　这一年，青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司(以下简称“海尔”)还将燃气采暖热水炉研发推广的触角扩展到整个采暖系统方案的解决方面。海尔在燃气采暖热水炉销售推广中更倾向于向客户提供多能源解决方案——联合太阳能、热泵、水箱等系列产品，提供符合客户需求的环保、节能的设计方案和产品。

 

　　电采暖行业艰难前行

 

　　一直到阶梯电价实施一周年的时候，不少从事电采暖的业内人士还在向本报表示，2013年电采暖市场形势不乐观。而现在看来，2013年阶梯电价对电采暖行业的影响犹在，该行业整体销售情况不乐观。

 

　　受阶梯电价影响，电采暖企业销售业绩整体不乐观

 

　　“受阶梯电价的影响，公司的电热膜销售下滑得非常厉害。由于出台了阶梯电价政策，而峰谷电价或者冬季采暖不实行阶梯电价的政策并没有出台，所以我公司2013年电热膜的销售业绩受到了非常大的影响。”济南川捷永嘉科贸有限公司董事长谢岩渤愤懑地说。

 

　　电工程助力电采暖行业发展

 

　　和谢岩渤反映的情况类似，此前认为阶梯电价会催生峰谷电价，从而使电采暖行业迎来转机的新宇阳科技有限公司董事长王安生也表示，阶梯电价出台后，尽管一些地方政府承诺对使用电采暖的用户给予政策上的支持，但地方政府出台实施细则的过程比较漫长。受此影响，2013年该公司电热膜销售情况很不好。

 

　　事实上，阶梯电价影响的不仅仅是电热膜企业，加热电缆企业受到的影响也非常大。

 

　　“受阶梯电价影响，我们公司加热电缆产品2013年整体销售形势不太好。”贵州伊思特新技术发展有限公司(以下简称“伊思特”)总经理刘国选说。正如2012年刘国选在地暖行业高峰论坛电采暖分论坛上分析的那样，阶梯电价实施之后，对电采暖行业的影响将在2013年逐渐显现出来——电采暖用户从2012年冬天开始计算的采暖费用，在2013年采暖季结束的时候已经明朗，因为阶梯电价政策而导致的电价上涨已经成为事实。而这对潜在的消费者是否选择电采暖产品的态度影响非常大。

 

　　和伊思特一样，安徽安泽电工有限公司(以下简称“安泽”)2013年国内电采暖业务的销售增幅低于预期。安泽营销总监张竣业表示：“阶梯电价政策的实施，对国内电采暖工程项目的影响非常大，2013年安泽工程项目的备案数量明显下滑。”受影响的还有成都安莱特线缆制造有限公司(以下简称“安莱特”)。据安莱特副总经理许浩介绍，安莱特2013年工程的数量有所上升，从一定程度上推动了公司加热电缆产品的销售。但由于阶梯电价政策的实施，安莱特在家装零售市场的销售受到影响比较大。此外，大连世纪昕融国际贸易有限公司总经理张国强透露，2013年受阶梯电价政策的影响，其做电采暖生意的朋友在南京家装市场上的销售量下滑了1/3。

 

　　PM2.5备受关注，煤改电工程助力电采暖行业发展

 

　　众所周知，北方地区冬季供暖系统的热源供应，目前仍以燃煤为主。而燃煤过程中排放的废气是造成北方地区空气中PM2.5超标的重要因素之一。2013年，随着人们对空气质量重视程度的不断提高，以北京为代表的众多城市开始集中整治居民燃煤采暖的现状。而这对在阶梯电价影响下艰难前行的电采暖企业来说，一定程度上促进了电采暖行业的发展。

 

　　继新疆的乌鲁木齐市启动了“蓝天工程”后，2013年北京市也加速推进了“煤改电”(煤改气)工作——在二环内基本实现无煤化。据测算，北京城区的“煤改电”工程实施后，每年将减少燃煤25万余吨，这对于北京市实现蓝天工程的目标至关重要。

 

　　据了解，2013年针对北京地区参加“煤改电”工程的住户，政府提供了以下配套优惠政策：第一，社区居民购买蓄热式电采暖器设备，只需要支付1/3的购买费，其余2/3由国家财政补贴；第二，为了改善居民生活质量，增强保暖效果，政府出资为其房屋提供原址原建、增加保温层、房屋修缮等多项活动；第三，其家庭用电可以享受每度0.3元的峰谷电价政策优惠；第四，居民可享受《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》中的补贴政策。

 

　　无独有偶，石家庄市也于2013年8月31日正式出台了有助于提高当地空气质量的《石家庄市人民政府关于印发石家庄推进电采暖的实施方案》。而北京制定的上述计划与鼓励政策和石家庄出台的上述政策，对电采暖企业的发展是一个极大的机遇。据了解，2013年已有不少从事电采暖产品的生产企业顺时而动，开始研发和推广针对老旧房“煤改电”用户的电采暖设备。

 

　　地暖行业年产值实现稳步增长

 

　　分析了地暖管材企业、燃气采暖热水炉企业和电采暖企业三大行业2013年的整体情况，也就为估算2013年地暖行业的年产值提供了依据。

 

　　一、水地暖工程总额约为338.8亿元

 

　　根据道诚、日泰、瑞泽、南山、爱康、宏岳、军星、金潮、伟星、乔治、威文、金牛、联塑和日丰等十余家主流地暖管企业反映的2013年地暖管的销售情况，地暖管销售增幅在10%左右的企业约占调查企业总数的21%，地暖管销售增幅在10%到20%之间的企业的数量约占调查企业总数的29%。而地暖管销售增幅在20%以上的企业的数量约占调查企业总数的50%。

 

　　根据以上数据，推算出2013年我国主流地暖管企业的地暖管销售额的平均增幅约为15%，考虑到受2013年地暖管整体价格下滑了10%因素的影响，其使用原料总量应随之上升了约25%。据估算，2012年销售在我国地暖管的生产原料约为20万吨，则2013年地暖管企业使用的原料应为25万吨。而这一数据与SK公司提供的数据相吻合。

 

　　据了解，2012年国内管材企业使用20万吨地暖管原料生产出了约18亿米地暖管，依此推算，2013年25万吨地暖管原料可生产出22.5亿米地暖管。以一平方米地暖铺装需要四米地暖管材计算，2013年这22.5亿米地暖管对应的地暖铺装面积约为5.6亿平方米。

 

　　假设2013年我国水地暖施工企业所承接的地暖工程中，70%的工程不包括填充层、平均工程额为50元/平方米；30%的工程包括填充层、平均工程额为85元/平方米；则2013年我国水地暖行业的工程总额应为338.8亿元人民币。

 

　　二、与地暖配套的壁挂炉行业的年产值约为51.8亿元。

 

　　由于目前燃气采暖热水炉企业的产品还处于销售旺季，因此很多燃气采暖热水炉企业全年的销售情况还有待观察。但从本报采访的主流燃气采暖热水炉企业反映的情况看，2013年燃气采暖热水炉行业的销售量增长率保守估计在20%30%之间。2013年我国燃气采暖热水炉的销售增幅若在25%以上，我国燃气采暖热水炉销售量估计会达到150万台。

 

　　据了解，我国燃气采暖热水炉市场销售量中的80%在北方市场。在北方市场上，末端为地暖系统的燃气采暖热水炉销售量约占北方市场燃气采暖热水炉销售总量的60%-70%(以65%计算)，因此2013年在北方地区配套地暖系统的壁挂炉销售总量应为：150万台*80%*65%=78万台，以均价每台5000元计算，北方市场上配套地暖系统的燃气采暖热水炉的销售额应为39亿元人民币。

 

　　2013年销售在我国南方市场上燃气采暖热水炉的数量约为30万台，其中有50%左右的燃气采暖热水炉的末端是配套地暖系统，以南方采暖市场一台燃气采暖热水炉的均价8500元计算，那么南方市场上配套地暖系统的燃气采暖热水炉的销售额应为12.8亿元人民币。

 

　　综上所述，2013年销售在我国市场上配套地暖系统的燃气采暖热水炉的销售额应为51.8亿元人民币。

 

　　三、电采暖行业年产值约为5亿元。

 

　　水地暖占据我国地暖行业的垄断地位，电地暖作为水地暖的有机补充，其配角地位并无争议。

 

　　今年由于受阶梯电价与整体经济形势的影响，我国电采暖行业的整体增幅或不足10%。根据本报2012年对电采暖行业的市场产值的推算，我国电采暖行业2012年的市场产值不足5亿元。本报综合各种因素分析认为，2013年我国电采暖行业的总产值仍不足5亿元人民币。

 

　　根据上述三大产业的年产值便可计算出2013年地暖行业的年产值应为：338.8亿51.8亿5亿=395.6亿元。而本报调查的2012年地暖行业的年产值约为313.25亿元。由此可知，2013年地暖行业年产值增速约为26%。
 

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